Весна 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В прифронтовой полосе орудует жестокая банда. Нападают внезапно, действуют молниеносно. Никто из выживших свидетелей не может толком описать лица нападавших — словно призраки. Лишь одно повторяется: после каждого налета на месте остаются нарисованные портреты убитых. За эти зловещие рисунки и беспощадность группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым шагом в расследовании они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более страшное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к делу.