Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, с детства был ориентирован на ответственные зарубежные командировки. Но из-за досадного промаха его направляют не за кордон, а в Ленинград. Вместо яркой разведдеятельности — монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождается вопрос: туда ли он движется?
Павел Иванов, отслужив на границе, отличился при ликвидации группы, нападавшей на отделения сберкасс. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города.
Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, попавшей на киностудию. Его ждёт участие в операциях по пресечению подрывных акций и враждебных идеологических вылазок.