Наконец свободный от злых чар Кощея, Иван Цревич и Василиса назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. И вдруг — из-под земли поднимается старая, забытая всеми сила. Она хватает Василису и уносит с собой.
Чтобы вернуть невесту, Иван зовёт на помощь. С ним идут сестра Варя и верные товарищи. Их дорога лежит в далёкое Тмутараканское царство, полное диковин. На пути встретятся опасные преграды и удивительные существа. Но главное испытание — для сердец. Только искреннее чувство, неподдельное и крепкое, сможет одолеть древнюю чёрную магию.