Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают из писательского союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой. Она замужем, но глубоко несчастна. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями, драматург берётся за новое сочинение. Его героями становятся знакомые, люди из ближнего круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем.