Маленький котёнок Винсент и его приятель мышонок Морис укрылись от разбушевавшейся воды внутри старого клавесина. Инструмент подобрали в море моряки и доставили прямиком в Петербург, где он оказался в стенах Эрмитажа. Там Винсент обнаруживает особый отряд котов — изысканных и опытных, чья задача уже много лет охранять музейные сокровища от мелких грызунов и прочих непрошеных гостей. Котёнку очень хочется стать частью этой удивительной семьи, но он не готов бросить Мориса, который когда-то помог ему выжить. Приходится прятать друга, а у того, между прочим, есть дурная привычка — он обожает пробовать на зуб холсты великих художников.
Всё становится ещё запутаннее, когда в музей привозят знаменитую «Джоконду». Для любой мыши укусить этот шедевр — высшая мечта. Однако ни Винсент, ни Морис, ни даже местные коты-стражи не догадываются, что на картину уже положили глаз воры. Теперь юному коту предстоит проявить всю свою хитрость и отвагу: уберечь полотно, не подвести музей и заслужить внимание прекрасной кошки Клеопатры из египетского зала.