Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простым мечтам: нормально существовать и не голодать. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — он вживился в тело, став его сердцем. С этого момента парень обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда Дэндзи взяли на работу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая является наполовину демоном. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.