Уилл Грэм обладает редким даром — он видит то, что скрыто от других. Работая с ФБР, он помогает находить тех, кто совершает чудовищные преступления. Его мыслительный процесс устроен особым образом: Грэм способен настолько глубоко погрузиться в чужое сознание, что начинает чувствовать и понимать даже самых бесчувственных преступников. Он буквально проживает их мотивы, шаг за шагом следуя за извивами чужой логики. Однако некоторые умы оказываются слишком запутанными, словно лабиринт без выхода. В таких случаях Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьё мнение высоко ценится в профессиональных кругах. Вместе они пытаются разгадать головоломку, которую оставляет после себя неуловимый убийца.