Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Та история едва не стоила ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и груз вины за одну роковую ошибку. Теперь призраки прошлого вернулись.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. В его жизни тоже нет покоя: он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга. Работа становится единственным якорем.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум таким разным людям предстоит найти нить в этом хаосе из страха и символов, чтобы остановить убийцу до того, как он снова выйдет на ночные улицы.