В Нижнем Новгороде, в лихие девяностые, двое парней из бандитской обстановки крутятся вокруг местного криминального босса по имени Сергей Михайлович. Сереге и Саймону их шеф дает новое задание — найти и доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка. Ребята с задачей не справляются, но Михалыч решает дать им возможность загладить вину. Теперь им предстоит отправиться в определенную контору, чтобы обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе их уже ждут конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят подрядил местный мент-оборотень, чтобы подставить людей Михалыча и сорвать сделку.