1932-й. Смок и Стэк, братья-близнецы, снова ступают на землю своего детства. Много лет их не было в этом тихом уголке дельты Миссисипи. Между уходом и возвращением — окопы Великой войны, а после — шумные, опасные улицы Чикаго, где они наживали состояние не самым законным путём.
Теперь у них иная цель. Они приобретают участок земли со старыми сараями. Продаёт его местный житель, известный своими взглядами — человек, для которого цвет кожи значит слишком много. Братьям это безразлично. Они видят в этих постройках будущее: простой бар, где после тяжёлого дня смогут собраться работники с окрестных плантаций. Место для музыки и отдыха.
На открытие приглашён особенный музыкант. Когда-то, в далёком детстве, Смок и Стэк подарили мальчишке, сыну местного пастора, его первую гитару. Теперь тот мальчик вырос. И когда его пальцы касаются струн, рождается блюз — глухой, тоскливый, полный такой силы и правды, что воздух в баре словно густеет.
Эта музыка не остаётся незамеченной. Её слышит тот, кто просто проходил мимо, случайный, казалось бы, путник. Но он не простой странник. Он пришёл из иных мест и иных времён — ирландец, носящий в себе древнюю, вечную жажду. Вампир. Звуки гитары заставляют его замедлить шаг, прислушаться, почувствовать что-то забытое. Он заходит внутрь.