Смоленск кажется обычным городом, каких много в России. Однако это не совсем так. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь местным вампирам во главе с самым древним из них — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — приходится срочно искать того, кто нарушил многовековой порядок. От этого зависит само существование их скрытого мира.