В Москве 1978 года, накануне Олимпиады, происходит серия странных происшествий. Несколько уважаемых женщин становятся жертвами талантливого обманщика. По описаниям, он выглядит приятным, культурным мужчиной зрелого возраста, умеющим быстро располагать к себе. Ситуация обостряется после инцидента с заместителем председателя райисполкома, который пытается свести счеты с жизнью. Расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело оказывается сложным, постепенно затрагивая личные стороны жизни следователей. Сам мошенник, узнав, что за ним ведется охота, решает применить свой излюбленный метод. Однако на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он рассчитывал.