В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, ждет от сына лишь послушания и следования своим указаниям. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти наперекор — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Добившись верховной власти и став самым сильным правителем, Андрей обретает и яростных противников. Недруги постепенно опутывают его сетью тайных сговоров, измен и хитросплетений.